龙光集团(03380.HK)拟发行(上限)3亿美元高级票据,初始价5.35%区域

原标题:龙光集团(03380.HK)拟发行(上限)3亿美元高级票据,初始价5.35%区域 来源:久期财经

久期财经讯,龙光集团有限公司拟发行Reg S、6NC4、固定利率的高级美元票据。

条款如下:

发行人:龙光集团有限公司

附属担保人:若干在境外的限制性附属公司

发行人评级:标普:BB 稳定,惠誉:BB 稳定,穆迪:Ba3 正面,联合国际:BBB- 稳定

预期发行评级:BB-(标普)

发行规则:Reg S

发行:高级、固定利率票据

发行规模:(上限)3亿美元

期限:6NC4

初始指导价:5.35%区域

发行人赎回选择:2024年12月14日及以后按照102%赎回,2025年12月14日及以后按照101%赎回

交割日:2020年12月14日(T+5)

到期日:2026年12月14日

资金用途:对发行人现有离岸债务再融资

其他条款:香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法

清算系统:欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人:德意志银行、国泰君安国际(B&D)、海通国际、中信银行国际、瑞士信贷、中银国际、巴克莱、法国巴黎银行、民银资本

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